12月2日，康达新材发布公告定增8.5亿，定增大量溢价认购，其中新华基金占比达5.47%。机构普遍看好康达新材未来发展趋势。据了解，募集资金主要用于丁基材料项目、聚氨酯胶粘剂扩产项目及补充流动资金。

以下内容节选自公告“上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书(摘要)”。

特别提示

1、本次发行新增股份：公司向认购对象发行股份的价格为27.60元/股，发行数量30，797，101股。

2、本公司已于2016年11月29日就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

3、公司本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年12月6日，限售期为自上市之日起12个月。各发行对象的认购数量及限售情况如下：

验资情况

截至2016年11月24日，本次非公开发行的6名发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定账户。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第320ZA0022号《验资报告》验证，截至2016年11月24日止，主承销商指定的收款银行账户已收到配售对象缴纳的网下申购上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)的保证金及认购款合计为人民币849，999，987.60元。

截至2016年11月25日，瑞银证券已将上述认股款项扣除承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2016)第320ZA0023号《验资报告》，截至2016年11月25日止，公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股30，797，101股，每股发行价格人民币27.60元，募集资金总额为人民币849，999，987.60元，扣除发行费用人民币22，561，500.00元，实际募集资金净额为人民币827，438，487.60元。其中新增注册资本人民币30，797，101元，均为货币资金出资。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

本次发行股票价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日(2015年8月4日)。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)，即17.65元/股。经公司2015年度利润分配方案实施完毕后，发行价格调整为不低于17.55元/股。

最终发行价格由发行人和瑞银证券根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为27.60元/股，该发行价格相当于发行底价17.55元/股的157.26%;相当于申购报价截止日(2016年11月21日)收盘价(28.24元/股)的97.73%;相当于申购报价截止日(2016年11月21日)前20个交易日均价(26.35元/股)的104.74%。

发行对象的申购报价及其配售情况

2016年11月21日上午9:00-12:00，在通力律师事务所的全程见证下，主承销商和发行人共收到被认定为有效报价的31家投资者回复的《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票申购报价单》及其附件。经主承销商与律师的共同核查，其中20家属于证券投资基金，无需缴纳保证金;其余有11家投资者按约定缴纳了申购保证金，合计18，701万元。另有1家个人投资者足额缴纳了申购保证金1，700万元，但未在规定时间内提交《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票申购报价单》。

根据投资者询价情况及配售原则，本次申购共发行30，797，101股，发行价格为27.60元。

本次发行最终配售结果如下：

本次发行对象的情况

1、 新华基金管理股份有限公司

企业性质：股份有限公司(外商投资企业投资)

统一社会信用代码：91500000768870054Y

法定代表人：陈重

住所：重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

注册资本：21,750 万人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

2、 金鹰基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

统一社会信用代码：9144000074448348X6

法定代表人：凌富华

住所：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

注册资本：25,000 万人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、 安信基金管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：9144030058674847XF

法定代表人：刘入领

住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

注册资本：35,000 万人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

4、 中融基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：914403007178853609

法定代表人：王瑶

住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层

注册资本：75,000 万人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、 国泰君安创新投资有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：9131000068878675X4

法定代表人：阴秀生

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号11F07-09室

注册资本：490,000 万人民币

经营范围：使用自有资金对境内企业进行股权投资;为客户提供直接投资的财务顾问服务;在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资金管理计划;证监会同意的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、 红土创新基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91440300306262177A

法定代表人：邵钢

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

本次股份变动情况及其影响

截至2016年9月30日，发行人前十大股东持股情况如下：

(二) 本次新增股份登记到账后，公司前十名股东情况

本次非公开发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下表：

对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。丁基材料项目的实施可实现丁基材料的大规模国产化，有利于相关产业领域生产成本的降低和健康发展，同时也是公司基于下游客户的实际需求对生产结构的进一步完善，满足其对高性能胶粘剂的多样化需求;聚氨酯胶粘剂扩产项目可以满足软包装行业等领域客户对无溶剂聚氨酯的需求，康达新材作为国内胶粘剂行业的领先企业，采用先进的生产技术规模化生产环保、安全的无溶剂聚氨酯胶粘剂，符合软包装等下游行业的未来发展趋势，也将对推动胶粘剂行业整体技术工艺进步以及产业升级起到积极的作用。

本次募集资金投资项目的实施将优化公司的产品结构，为公司形成新的利润增长点，提高盈利水平，募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

免责声明：以上内容摘选自公司公告全文，仅供参考，不做任何投资建议。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。同时，凡公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。