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本文为中国胶粘剂和胶粘带工业协会秘书长杨栩在2021年10月18-19日于上海召开的第24届中国胶粘剂和胶粘带行业年会中所做的“中国胶粘剂和胶粘带行业现状及发展趋势”报告的文字版。本文内容版权为本协会所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或用于商业宣传，否则将视为侵权。转载或者部分引用本文内容及数据，请注明报告来源。对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者，本协会依法保留追究责任的权利。

三、2020年胶粘剂和胶粘带行业市场分析

下面对2020年我国胶粘剂和胶粘带行业做个总结分析，共分7个方面。首先是进口替代的趋势越来越明显，未来行业的发展必须要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

从胶粘剂进出口产地上分析，进口的产品还是日、韩和台湾地区为主的亚洲地区（61.6%），以及欧洲国家（24.4%）为主，这两大区域占据了进口总量的86%；出口市场相对分散，其中亚洲地区占出口的53.9%，其次是中东非地区，占总量的21.8%，然后是欧洲和南美地区，分别占总量的9.8%和8.7%，对北美和大洋洲出口较少。

从胶粘带进出口产地上分析，进口同样是以亚洲地区（57.3%）为主，其次是欧洲（14.8%）和中东非地区（13.5%），北美地区仅进口了9.6%；胶粘带出口市场比胶粘剂出口更加分散，其中亚洲地区出口占40.6%，中东非地区占16.1%，再是欧洲、南美和北美等。

从进出口量的整体上看，无论是我国胶粘剂还是胶粘带行业，亚洲地区当之无愧地成为我国进出口产品的最大市场，而北美地区的市场地位和重要性下降明显。

胶粘剂进出口的前十位国家/地区详细列表，见表6。从进口国别情况看，2020年我国胶粘剂进口数量最多的前10位国家/地区中，第一梯队是日本、韩国、台湾地区、德国；第二梯队是美国、新西兰、马来西亚。这个名单与2019年相比，新西兰是新进入者。来自前7个国家/地区的进口量占全年总进口量的80.6%，这10个国家/地区的进口量占全年总进口量的89.3%，表明进口来源地非常集中（不超过70个国家/地区）。

从出口国别来看，2020年我国胶粘剂出口数量最多的前10位国家/地区中，出口数量都在2万吨以上。出口情况有以下特点：①在这个榜单中，除美国、巴西以外，主要出口目的地是东南亚国家/地区，包括越南、印度、泰国、蒙古、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾，特别是蒙古（增幅最大），表明东南亚这些国家有着巨大的胶粘剂消费市场，既值得我们胶粘剂生产企业重点关注和开展国际贸易，更值得我们有实力的企业前往投资，深耕当地市场，做大做强我们的企业实力、规模和影响力；②前10位国家/地区的出口量占全年总出口量的46.0%，说明出口国别比较分散，据统计我国胶粘剂产品出口到达世界180多个国家/地区（联合国贸易和发展组织公认有192个成员国）。

胶粘带进出口的前十位国家/地区详细列表，见表7。2020年我国胶粘带进口数量最多的前10位国家/地区分别是：韩国、日本、台湾地区、美国、德国、新加坡、意大利、马来西亚、越南、英国。这一名单排序，与2019年基本相同；前5个国家/地区（属第一梯队）的进口量占全年总进口量的74.2%，这10个国家/地区的进口量占全年总进口量的87.2%，表明进口来源地相当集中（不超过90个国家/地区）。

2020年我国胶粘带出口数量最多的前10位国家/地区分别是：越南、美国、印度、印度尼西亚、俄罗斯、马来西亚、菲律宾、泰国、巴基斯坦、墨西哥。前10位国家/地区的出口量占全年总出口量的42.9%，说明出口国别非常分散，据统计我国胶粘带产品出口到达世界180多个国家/地区，中国是名副其实的胶带出口大国。

我国胶粘剂和胶粘带市场出现的第二个明显的变化就是行业集中度在提升，科技型企业专业化发展，同时行业规范方面强调标准化。

在集中度提高方面，主要是同质化比较严重的品种，其特点是市场规模较大、产品单一，工艺和供应链类似，过于注重产品的成本，迫使企业不断扩大产能。例如BOPP胶粘带(CR8：65%)、热熔胶(CR8：40%)、硅酮密封胶(CR8：37%)。

在专业化方面，我们不断发现一些做导电胶、导热胶、UV胶、贴片胶等“专精特新”企业专注其擅长的市场，不断提高产品质量，在高端市场逐渐站稳脚跟。

以标准化规范行业的发展，未来将持续深入。从VOC管控、有害物质限量、能源消耗、碳排放，以及产品品质等方面，将细化深入各类标准的制订和实施。

第三，最近几年，一些环保型、无溶剂和辐射固化型的胶粘剂引领了胶粘剂行业的增长。据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，例如MS胶，2020年销售量为5.6万吨，增长率达到了40%；PUR胶，2020年销售量为6.4万吨，增长率达到18.5%；双组分无溶剂聚氨酯复膜胶，2020年销售量为4.5万吨，增长率达到了12.5%；水性氯丁胶，2020年销售量为0.9万吨，也有明显的增长；而UV胶和UV压敏胶目前体量不大，但增长潜力和市场空间十分看好。

第四，我们行业的下游市场，表现最为靓丽的是消费电子行业，这也是进口替代的主要市场。根据国家统计局发布的2020年数据，虽然手机市场下滑，但是以集成电路、微型计算机、显示器为引擎的新兴市场，依然驱动着行业高端胶粘剂和胶粘带的快速发展。

第五，2020年胶粘剂和胶粘带行业新建、改扩建项目方面，根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计，行业投资、扩建的动力依然十足，2020年行业新增投资约125亿元，主要是环保性的品种和胶粘制品的投入，其中环保及水性胶种投资占43%，胶粘带/不干胶标签投资占37%。从地区投入上看，浙江、山东、安徽和江苏是主要投资项目所在地，热点非常突出。特别值得关注的是安徽省（2020年投资22.15亿元），近年来积极承接产业转移、推进长三角产业分工协作，取得了明显成效，吸引了大批胶粘剂和胶粘带企业的投资落地。

第六，科技创新成果方面，根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计，从2005年至今，以胶粘剂或胶粘带为相关的关键词进行检索，行业的专利申请数量呈指数级上升趋势，但2020年申请数量略有下降，即使这样也达到2672项授权专利。其中胶粘带行业发明专利868个，占32.5%；水性/热熔胶发明专利353个，占13.2%。针对乳液型丙烯酸酯类压敏胶的专利情况，《中国胶粘剂》2020年第7期发表了国家知识产权局专利局的一篇综述，梳理了1985~2019年有关乳液型丙烯酸酯压敏胶技术在我国的专利申请量及结案情况，然后从单体改性、有机硅改性、互穿网络结构改性、交联剂改性、乳化剂改性、外加其他助剂改性以及复合改性七个方面分别列举了乳液型丙烯酸酯压敏胶的典型专利，以期展示乳液型丙烯酸酯压敏胶制造、生产、应用方面的最新进展。由此可见，即使是在疫情影响期间，科技创新力度不减，我国胶粘剂和胶粘带企业在技术创新方面有了长足的进步。

第七，最后一点，我们总结一下行业发展面临的重大挑战。首先是全球经济的不确定性依然存在，贸易保护主义使得供需关系复杂变化，将持续影响出口市场；其次是国家政策的导向，国家通过各项产业指导意见来实现宏观调控的“去产能”政策，与企业新建改扩建项目，存在长远目标与短期利益冲突问题；再者是原材料价格波动较大，对行业的企业利润率影响颇大；在高端产品领域，还有些“卡脖子”产品没能突破，如光刻胶、OCA胶等；在产业链的良性循环方面，尤其是胶粘带领域，在人才队伍、企业规模和产业链良性循环方面还存在较大问题。

（未完待续）

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