上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
. 增资标的名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司
. 增资金额：合计5,000万元
. 本次增资事项经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
一、增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
为进一步实现公司的战略发展目标，拓展公司墙布产品市场，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，公司同意全资子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“江苏德法瑞”）进行增资，并与南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“保碧基金一号”）及广西柳州保碧赋能投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“保碧基金二号”）共同签订《关于江苏德法瑞新材料
科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。具体增资方案如下：
保碧基金一号及保碧基金二号以现金方式对江苏德法瑞进行增资，增资价格
为人民币一元每股，保碧基金一号及保碧基金二号合计出资5,000万元（以下简
称“投资款”），增资完成后公司注册资本变更为13,800万元，保碧基金一号持
有江苏德法瑞24.15%的股权，保碧基金二号持有江苏德法瑞12.08%的股权。公
司同意并且确认放弃本次增资的优先认缴权。
本次增资完成后，江苏德法瑞的股权结构如下：
序号
股东名称
持有出资额（万元）
占注册资本比例
1
上海天洋
8,800
63.77%
2
保碧基金一号
3,333
24.15%
3
保碧基金二号
1,667
12.08%
合计
13,800
100%
（二）本次增资的决策与审议程序
本次增资事项经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
标的名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司
注册资本：8,800万元人民币
法定代表人：李明健
经营范围：纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、
服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
股东持股情况：公司持有其100%股权
截止2020年3月31日，江苏德法瑞的总资产为167,677,243.81元，净资
产为78,992,333.89元，营业收入为1,307,729.85元，净利润为-1,209,086.88
元。以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资对公司的影响
本次增资将进一步实现公司的战略发展目标，拓展公司墙布产品市场，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。本次增资完成后，江苏德法瑞依然是公司
的控股子公司。在本次增资完成后，保碧基金一号及保碧基金二号将充分发挥产
业资源优势，优先推广及使用公司的相关产品，并承诺于《增资协议》履行期限
内，在墙布、窗帘的产品品类领域内仅投资江苏德法瑞一家公司，以促进各方的
优势资源予以充分发挥。
四、本次增资的风险分析
（一）江苏德法瑞后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法
律、法规限制或禁止的风险。
（二）本次增资标的未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2020年9月17日
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